Unser Beratungsweg
im Überblick
Jeder Mensch bringt individuelle Fragen und Erfahrungen mit. Deshalb orientieren wir unsere Vorgehensweise an Ihrer Lebensrealität: Wir starten mit einer gemeinsamen Bestandsaufnahme, besprechen zentrale Themen und leiten praktische Impulse ab. Ziel des Beratungsprozesses ist es, Zusammenhänge verständlich zu machen und Sie dabei zu unterstützen, klare eigene Entscheidungen zu treffen – ganz im eigenen Tempo und mit größtmöglicher Transparenz.
Ihr Beratungsteam
Unsere Teammitglieder bringen unterschiedlichste Hintergründe und Erfahrungsschwerpunkte mit.
Lena Schneider
Beraterin Finanzen
Schwerpunkte
Lena bringt langjährige Praxis aus verschiedenen Beratungsbereichen ein und legt Wert auf verständliche Erklärungen.
Kompetenzen
Jan Weber
Analytiker
Schwerpunkte
Jan unterstützt durch analytische Marktbetrachtung und transparentes Aufzeigen komplizierter Sachverhalte.
Kompetenzen
Martina Braun
Kommunikation
Schwerpunkte
Martina achtet auf eine wertschätzende Gesprächsführung und sorgt für ein angenehmes Miteinander im Beratungsprozess.
Kompetenzen
Paul Richter
Prozessbegleiter
Schwerpunkte
Paul begleitet Prozesse wertschätzend, strukturiert und mit ruhiger Hand durch verschiedene Themen.
Kompetenzen
Ablauf der Beratung und Zusammenarbeit
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch einen transparenten, auf Ihre persönlichen Anliegen angepassten Beratungsprozess. Jeder Schritt ist nachvollziehbar und wird mit Ihnen gemeinsam abgestimmt.
Kennenlernen und Erstgespräch
Im ersten Schritt schildern Sie Ihre aktuelle Situation und Anliegen. Wir hören zu und stellen gezielt Rückfragen, ohne Produkte zu empfehlen.
Es geht darum, Ihre Sichtweise zu verstehen und den Rahmen der Beratung festzulegen. Wir legen Wert darauf, dass Sie sich von Anfang an wohl und sicher fühlen.
Analyse und Themenklärung
Gemeinsam analysieren wir relevante Fragestellungen und besprechen, welche Themen Ihnen besonders wichtig sind.
Wir liefern verständliche Erklärungen und achten darauf, dass alle Aspekte offen angesprochen werden. Ihr Wissen und Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt.
Praxisnahe Impulse & Marktüberblick
Sie erhalten Anregungen und einen Überblick zu für Sie relevanten Markttendenzen.
Wir erläutern aktuelle Entwicklungen und besprechen, welche Bedeutung diese für Sie haben könnten, ohne Produkte zu vermitteln.
Gemeinsame Auswertung & Abschluss
Wir fassen Ergebnisse zusammen und besprechen offene Fragen. Sie entscheiden, wie Sie weiter vorgehen möchten.
Abschließend klären wir eventuelle Unsicherheiten und erarbeiten Impulse, damit Sie Ihre nächsten Schritte mit Klarheit setzen.
Ablauf der Beratung und Zusammenarbeit
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch einen transparenten, auf Ihre persönlichen Anliegen angepassten Beratungsprozess. Jeder Schritt ist nachvollziehbar und wird mit Ihnen gemeinsam abgestimmt.
Unser Ansatz im Vergleich
So unterscheiden wir uns von klassischen Beratungsstellen